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Salesforce Essentials评论 剥离式CRM赢得了功能

  • 2019-07-11 11:50:58

Salesforce是在线客户关系管理(CRM)软件的行业领导者之一,其重点是使企业能够跟踪客户,潜在客户,销售和支持问题。

虽然经典版的Salesforce仍然适用于新老客户,但我们专注于其最新的Lightning Experience,它提供了更加精致和现代的用户界面,但没有长期用户熟悉的传统布局。虽然Salesforce尚未表明Classic何时退役,但Lightning最终将取代它。由于其所包含的高级功能数量庞大,其高级专业版,企业版和无限订阅版本既昂贵又复杂,而Salesforce Essentials则更便宜,每位用户每月24英镑或每位用户每年240英镑。您可以拥有最多10个用户和至少1个用户,与其他层相比,这有助于降低成本,Salesforce Lightning Professional每年每位用户的费用为720英镑。

Essentials还限制了它包含的额外功能的数量。虽然您可以访问第三方扩展,但它缺乏高级预测和主要自动化工具。如果这是适合您的CRM解决方案,那么为期14天的免费试用版将为您提供足够的时间来解决问题。

Salesforce保留所有用户数据在美国,数据保护由EU-US Privacy Shield保护。

Salesforce Essentials评论:入门

Salesforce Essentials的Sales主屏幕打开时会显示一系列健康的虚拟数据供您使用,并提供真正有用的指导设置框,可让用户完成基本任务。这些包括连接Google或Office 365帐户以轻松跟踪客户通信,以及向各个行业的潜在客户介绍销售漏斗分类系统。您可以自定义关于联系人的信息,导入现有客户数据,添加您的同事 - 如果您的预算延伸到那个 - 并且,一旦您学会了解决方法并尝试了一些事情,请删除所有试用数据,以便您可以开始真实地使用Salesforce。

您第一次登录时,会询问您希望从Salesforce获得什么,例如保持联系人井井有条,与同事更紧密的合作或完成更多交易 - 以帮助它为您提供一系列围绕服务的适当导游特征。

与其兄弟Salesforce Professional相比,Essentials在业务流行语中更加平易近人,而且更轻松,这使得它成为那些尚未充分了解专业销售和CRM系统及术语更深层秘密的人的更好选择。

SalesForce的主要优势在于它取代了企业可能一致使用的数据库,联系人书籍和电子表格,以跟踪客户和销售,而是提供一个统一的环境,跟踪出价和机会的状态就像从一个拖动它们一样简单。列到下一个,详细的配置文件供您和您的同事注释,因此您可以准确了解每个客户和项目的立场。

导游很严格,并不是非常互动,但它们提供了对服务术语和系统的有用介绍。其他教程打开Salesforce的集成帮助和文档系统,而Salesforce专用的Trailhead站点上提供了大量的教程。

很早以前,您就会指出如何使用Leads这样的功能来记录和查找您尚未联系或与之合作的潜在客户的详细信息。虽然默认情况下,每个类别中仅显示您使用过的最新数据,但您可以固定多个不同的视图以进行显示。我们特别喜欢获得所有有效线索和联系人的列表。

每个与领导者合作的人都可以在他们的条目中添加注释,这样您就可以在一个易于查找的单一位置组装整个企业对每个客户的知识和处理。一旦您准备好将您的业务关系带到下一步并向他们发送报价和提案 - 或者至少将其视为可能进行购买的人 - 您只需点击一下按钮即可将该潜在客户转换为商机。此流程已为其业务创建联系人和客户帐户。

一旦您与客户建立了现有关系,Salesforce就会成为您公司及其联系人的完整数据存档的所在地,并提供工具以帮助提醒您签入并管理重复的业务和客户支持需求。

通过屏幕顶部的条形图可以搜索所有内容,并且功能强大的设置界面允许您自定义Essentials各种模块的外观和行为。

Salesforce Essentials审核:应用程序,扩展和集成

与Salesforce的高成本层相比,Essentials应用程序启动程序再次变得更加混乱,仅限于三个核心Web应用程序界面,用于销售,客户支持票据以及您的销售和支持使用指标。

还有一些有用工具的快捷方式,例如用于跟踪约会和目标的日历,您可以将其配置为与Office 365或Google日历同步;你的主要领导清单;笔记工具和社交媒体风格Chatter工具,可帮助您与同事沟通并跟踪他们的活动。打开后,Salesforce Web应用程序界面中的每个工具都有自己的选项卡,便于在它们之间导航。

除了潜在客户跟踪和转换,Sales界面还允许您为自己和同事分配任务,查看日历上的过去和未来任务和客户通信事件,上传和共享文件以及生成报告。

我们是服务控制台的忠实粉丝,可让您记录,跟踪和响应客户服务和支持请求。您可以转发电子邮件地址并链接Twitter和Facebook帐户,以便他们收到的所有消息和提及都会自动添加到您的Salesforce Service Cloud队列以获得关注,从而使您可以非常轻松地管理您的客户支持和沟通渠道。

如果您已链接G Suite或Office 365电子邮件地址,则可以在控制台内向客户发送电子邮件,查看活动票证和您的业务与该客户的完整历史记录,上传文件,添加注释甚至链接您的公司或员工Twitter个人资料从您的客户那里获取社交媒体帖子。

当然,有一个移动应用程序可以帮助您在移动中开展业务。值得庆幸的是,这不是简单地尝试将网络浏览器体验塞进应用程序,而是一个真正优化的设计,默认情况下打开您的业务“Chatter提要”,让您随时了解同事并轻松访问您组织的联系人,支持通过屏幕右侧的扩展列表显示案例,线索,机会等。

虽然Salesforce Essentials的支持程度不如更高的订阅级别,但可以使用许多第三方集成 - 例如,Salesforce的小型企业解决方案站点上列出的QuickBooks集成无法使用它。但是,可以使用集成服务,包括DocuSign合同数字签名,Slack for office communication,MailChimp for external announcements,Dropbox和G Suite for storage等。

Salesforce Essentials评论:判决

Salesforce Essentials功能强大,但可访问性不足以让小型企业用户无法满足需求,其服务控制台支持票务系统的客户支持非常出色。对于那些不愿意直接进入明显更复杂的专业级别的人来说,这也是对Salesforce生态系统的一个很好的介绍。

然而,这也是小企业最昂贵的CRM解决方案之一。那些只需要基本的销售跟踪和关系管理的人可能会有更便宜的竞争对手,例如Zoho CRM,这对于拥有多达三个用户的企业是免费的,每个用户每月只需10英镑。

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